元代，一个新的民族登上中国历史舞台

13世纪初叶，由于蒙古人的西征被迁发或自愿东迁的信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人、中亚和西亚各族人民以及部分回鹘人，在长期的历史过程中，又不断融合进汉、畏兀儿、蒙古等族，逐渐形成了一个新民族——回族。这一民族融入汉族的血统最多。

唐朝以来涌入中原的沙陀、吐谷浑、党项、契丹、女真，以及其他多种色目人，元朝以后都不见了，都与汉人、南人逐渐融合为一体了;从中亚、西亚来到我国内地的许多民族，由于共同信奉伊斯兰教，逐渐形成回族。

蒙古帝国建立以前，一批批回族商人就已进入蒙古高原，用中亚纺织品、粮食换取蒙古人手中的貂皮等珍贵土产，有的回族人还效力于蒙古各部，成为拥有“答刺罕”称号的开国功臣。南宋末年，蒙古汗国兴起，成吉思汗及其后代进行了三次西征，先后征服了亚和西亚的广大地区，包括葱岭以西、黑海以东和以南信仰伊斯兰教的各个国家和民族。

西征中，每攻克一城一地蒙古人都要俘掠工匠和妇孺，并签发征调青壮年充军。这样，随着每次战争的胜利，一批批中亚、西亚各地各部落和各王国的工匠、平民、军士以及一些降将、贵族和学者等，都被迫签发或安置到中国从事各种工作。这些被迫东迁的回回人人数多达几十万甚至二三百万。

在蒙宋战争中，许多回族人，如适宣、赛典赤.瞻思丁、阿合马等政治家、理财家被重用。由于当时大批回族人进入中原，在1252年括户时，正式立“回回户”，按照《中国回族大词典》的观点，这“标志着回回先民的‘藩客’地位发生了根本性转变，即由‘客’变‘户’，正式成为中华民族大家庭的一员”。到1263年时，仅中都路(今北京)的回族户就达2953户，并且多为富商大贾之家。

同时，由于蒙古人的西征，使中西交通大开，而且元政府又在西域开辟了官道，设驿站，置守备，减少了行旅的困难和危险。从此，西亚、中亚和东南亚的穆斯林商人就利用西水、陆交通的方便，沿着陆上丝绸之路和水海上丝绸之路大量进入中国。

这些穆斯林以驻军屯牧或以工匠、商人、官吏、学者、掌教等不同社会身份，散布在黄河上下，长城内外以及大江南北各地。《明史.西域传》曾记载“元时回回遍天下”，由此可见当时的盛况。

元代的回族人中，除了穆斯林，还有个别非伊斯兰教徒，最后他们相互融合形成了回族。除此，瓦剌部中信仰伊斯兰教的蒙古人，其中也有归附中原后而逐渐变为回族人的，在陕西省西安市蓝田县发现的一本“黑”姓回族家谱就表明，蓝田黑姓祖先为蒙古人，后来归信伊斯兰教而融入回族。清末陕西回民大起义爆发，黑姓回族的一支随白彦虎进入中亚，现在是独联体某国的回族，而未出走的黑姓回族迫于周围压力，被迫反教，今天已成为汉族的一部分了。

此外，北宋来中国经商侨居开封的犹太人，因其习俗与伊斯兰教有相术忽回回”和“术速蛮回回”)。蒙古西征时，征服了说波斯语的部落阿速人，其后多从军进入中原，组成阿速军，被称为是“绿睛回回”。这些回族人显然不是穆斯林，但在历史的长河中，有一部分也融入了今天的回族当中，尤其是当时的犹太人，后来成为穆斯林的更多。

在回族的族源上，还有“哕哩回回”，这是元代对吉卜赛人的称呼，元代的“哕哩回回”大多来自波斯，大多数信仰伊斯兰教，直到明代还将其称为“回国别种”，这些哕哩人后来也融入了回族。

另有宋元时寓居在占城(今越南中南部)的穆斯林即“占城回回”，后来也迁居中国。而“昆仑回回”则是对今中印半岛南部和南洋诸岛上属于马来人种的穆斯林的称呼,其中也有一些因迁居中国后融入海南回族中。